中瓷電子:首次公開發行股票投資風險特別公告
河北中瓷電子科技股份有限公司 首次公開發行股票投資風險特別公告 保薦機構（主承銷商）：中航證券有限公司 河北中瓷電子科技股份有限公司（以下簡稱“中瓷電子”、“發行人”或“公司”） 首次公開發行不超過2,666.6667萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發 行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可 [2020]3371號文核準。 經發行人與保薦機構（主承銷商）中航證券有限公司（以下簡稱“保薦機構 （主承銷商）”或“中航證券”）協商決定，本次發行數量為2,666.6667萬股，全 部為公開發行新股，發行人股東不進行老股轉讓。本次發行的股票擬在深圳證券 交易所（以下簡稱“深交所”）上市。 發行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容： （一）敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份 處理等方面，具體內容如下： 1、發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基 本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素， 協商確定本次發行價格為15.27元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。 投資者請按此價格在2020年12月22日（T日）進行網上和網下申購，申 購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2020年12月 22日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30， 13:00-15:00。 2、發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，按照申購價格由高 到低進行排序并計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量后，協商確定擬申 購總量中報價最高的部分，剔除部分不得低于所有網下投資者擬申購總量的 10%，然后根據剩余報價及擬申購數量協商確定發行價格。如被剔除部分的最低 價格所對應的累計擬申購總量大于擬剔除數量時，該檔價格的申購將按照擬申 購數量由少至多依次剔除，如果申購價格和擬申購數量都相同的則按照申報時 間由晚至早的順序依次剔除，直至滿足剔除的擬申購數量達到擬剔除數量的要 求。當最高申購價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申購可不再剔除，剔 除比例可低于10%。剔除部分不得參與網下申購。 3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新 股申購。 4、配售對象應嚴格遵守行業監管要求，申購金額不得超過相應的資產規模 或資金規模。 5、網下投資者應根據《河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行股票 網下發行初步配售結果公告》（以下簡稱“《網下發行初步配售結果公告》”）， 2020年12月24日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與初步配售數量， 及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新 股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造 成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。 網上投資者申購新股中簽后，應根據《河北中瓷電子科技股份有限公司首次 公開發行股票網上搖號中簽結果公告》（以下簡稱“《網上中簽結果公告》”）履 行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年12月24日（T+2日）日終有足額 的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。 網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。 6、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數 量的70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因 和后續安排進行信息披露。 7、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時 足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將 違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽 未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月 （按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、 可交換公司債券網上申購。 （二）中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不 表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何 與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價 的合理性，理性做出投資決策。 （三）擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2020年12月14日（T- 6日）披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《河北中瓷電子科技股份有限公 司首次公開發行招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）全文，特別是其中 的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判 斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業 及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應 由投資者自行承擔。 （四）本次發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在深交所 上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致 的投資風險。 （五）本次發行的發行價格為15.27元/股，請投資者根據以下情況判斷本次 發行定價的合理性。 1、本次發行價格15.27元/股對應的2019年扣非前后孰低凈利潤攤薄后市 盈率為22.98倍。根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，發行人屬于制造 業中的計算機、通信和其他電子設備制造業（行業代碼：C39），截至2020年12 月17日（T-3日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為 51.42倍。A股可比公司主要有三環集團、欣天科技、電連技術、明陽電路、華 正新材等上市公司，以2020年12月17日（T-3日）前20個交易日均價計算， 上述可比上市公司平均市盈率為79.54倍。中瓷電子本次發行市盈率低于行業平 均市盈率，低于可比公司平均市盈率，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶 來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎 研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。 2、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資 者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《河北中瓷電子科技股份有限 公司首次公開發行股票發行公告》。 3、本次發行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于 真實認購意愿報價，發行人與保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考 慮發行人基本面、所處行業、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素，協商 確定本次發行價格為15.27元/股。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發 行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。 4、本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定 價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識， 強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和保薦機構（主承銷商） 均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。 （六）發行人本次發行的募投項目擬用募集資金投入的資金額為37,302.77 萬元。按本次發行價格15.27元/股、發行新股2,666.6667萬股測算，預計募集資 金總額為40,720.00萬元，扣除發行費用3,417.23萬元后，預計募集資金凈額為 37,302.77萬元。公司存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人 的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利 益產生重要影響的風險。 （七）本次發行申購，任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購， 所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投資者只 能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。 （八）本次發行結束后，需經深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。 如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行 同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。 （九）發行人的所有股份均為可流通股，本次發行前的股份有限售期，有關 限售承諾及限售期安排詳見《招股意向書》。上述股份限售安排系相關股東基于 發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。 （十）請投資者關注風險，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷 商）將協商采取中止發行措施： 1、初步詢價結束后，報價的網下投資者數量不足10家的； 2、初步詢價結束后，剔除最高報價部分后有效報價投資者數量不足10家的； 3、初步詢價結束后，擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的， 或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的； 4、發行價格未達發行人預期或發行人和保薦機構（主承銷商）就確定發行 價格未能達成一致意見； 5、網下申購總量小于網下初始發行數量的； 6、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申 購的； 7、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的 70%； 8、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的； 9、中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規 或者存在異常情形的，可責令發行人和承銷商暫?；蛑兄拱l行，對相關事項進行 調查處理。 如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發行原因、 恢復發行安排等事宜。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，在向中國證 監會備案后，發行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發行。 （十一）發行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅 持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值并希望分享 發行人的成長成果的投資者參與申購。 （十二）本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議 投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受 能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。 發行人：河北中瓷電子科技股份有限公司 保薦機構（主承銷商）：中航證券有限公司 2020年12月21日 （本頁無正文，為《河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行股票投資風 險特別公告》之蓋章頁） 河北中瓷電子科技股份有限公司 年 月 日 （本頁無正文，為《河北中瓷電子科技股份有限公司首次公開發行股票投資風 險特別公告》之蓋章頁） 中航證券有限公司 年 月 日 中財網
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